Fort d’une cellule d’ingénierie patrimoniale, juridique et fiscale, le conseiller de Vendyssée Finance réalise des bilans patrimoniaux afin de vous proposer les solutions les plus adaptées à votre situation.
Véritable cartographie de votre patrimoine, le bilan patrimonial met en exergue les différentes lacunes de protection de votre patrimoine ou les différents leviers à utiliser pour le faire fructifier, l'optimiser et le transmettre...
Remis et rédigé par votre conseiller, ce précieux document vous permettra de mieux comprendre vos forces et faiblesses patrimoniales:
- Mes proches sont-ils protégés ?
- Que se passe-t-il si mon patrimoine est impacté par les marchés financiers ?
- Comment mon patrimoine va-t-il se transmettre ? et à quel coût ?
- Est-ce que ma retraite sera suffisante ?
- Quels sont les placements que je dois favoriser ?
- Que se passe-t-il en cas de décès ?
